Importa un CSV
Abre el importador
En la lista de Carteras, usa la acción Sincronizar CSV de la cartera. Se abre
Importar cuentas.
Selecciona el archivo
Pulsa Seleccionar archivo y elige tu CSV. La consola valida el archivo y muestra
cuántas cuentas están listas para importar.
Elige el modo de sincronización
Selecciona cómo tratar las cuentas existentes (ver la tabla de abajo).
Modos de sincronización
El modo decide qué pasa con las cuentas existentes al importar.| Modo | Qué hace |
|---|---|
| Solo agregar nuevas | Agrega cuentas nuevas. No modifica ni elimina las existentes. |
| Agregar y actualizar | Agrega cuentas nuevas y actualiza los campos de las existentes. No elimina. |
| Reemplazar todo | Agrega nuevas, actualiza existentes y archiva las que no estén en el archivo. |
Si el archivo tiene errores
Si alguna fila no es válida, la consola muestra Errores en el archivo con el detalle, y no importa esas filas. Corrige el CSV y vuelve a sincronizar.Sincronizar desde tu propio sistema
¿Prefieres cargar cuentas mediante código en lugar de un CSV? El SDK ofrece la misma operación de forma programática, con los mismos modos de fusión.Sincronizar cuentas con el SDK
client.portfolios.syncAccounts — carga lotes de cuentas con APPEND_ONLY,
UPDATE_EXISTING o REPLACE.Siguientes pasos
Carteras
Crea y organiza las carteras donde importas cuentas.
Lanzar una campaña
Contacta a las cuentas que acabas de cargar.