Crea una cartera
Abre Carteras
En el menú lateral, entra en Carteras. Verás la lista de carteras del espacio de
trabajo con sus columnas: Nombre, Cliente, Cuentas, Saldo pendiente y
Recuperado (est.).
Crea una nueva
Pulsa Nueva cartera y completa el Nombre de la cartera y el ID del cliente al
que pertenece. Guarda con Crear cartera.
Carga sus cuentas
El saldo y el conteo de cuentas se calculan automáticamente al importar el CSV de
cuentas. Continúa en Importar cuentas.
Trabaja una cartera
Abre una cartera con Ver detalle. Dentro verás sus cuentas con Nombre, Saldo y DPD (días de mora). Desde aquí puedes contactar cuentas:- Contactar manualmente — elige un agente para contactar a una sola cuenta. El contacto queda registrado como una gestión, sin campaña.
- Contactar seleccionados — marca varias cuentas y contáctalas todas con un mismo agente.
El contacto necesita que la cuenta tenga el dato del canal correspondiente: un teléfono para
voz o SMS, un correo para email. La consola te avisa si falta.
Edita, archiva o elimina
Cada fila de la lista de carteras ofrece estas acciones:| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Editar | Cambia el nombre o el ID del cliente. |
| Sincronizar CSV | Importa o actualiza cuentas desde un archivo. |
| Archivar | Retira la cartera de la vista activa conservando su historial. Restaurar la devuelve. |
| Eliminar | Borra de forma permanente la cartera y todos sus registros de cuentas. No se puede deshacer. |
Siguientes pasos
Importar cuentas
Carga las cuentas de una cartera desde un CSV y mantenlas al día.
Lanzar una campaña
Contacta a las cuentas de una cartera de forma programada.